Doradca majątkowy Nie trzeba mieć nawet ukończonych studiów wyższych – doradcą finansowym może zostać praktycznie każda osoba ze średnim wykształceniem, która. 1 Doradca majątkowy kontakt z klientem rozpoczyna od wywiadu kompleksowo określającego potrzeby i oczekiwania w zakresie: inwestowania. 2 Doradca zatrudniony w firmie oferującej pośrednictwo kredytowe i doradztwo inwestycyjne – przedsiębiorstwo zatrudnia na stałe doradców i jednocześnie gromadzi w. 3 Home > Blog > Emerytura > W czym może Ci pomóc doradca majątkowy? 4 Kim jest doradca majątkowy? Doradca majątkowy to ktoś, kto zarządza kwestiami związanymi z twoim majątkiem. Doradca majątkowy koncentruje się na oczywistych kwestiach, takich jak zwiększanie bogactwa, ale także jego utrzymywanie, tworzenie strategii korzystnych podatkowo dla twojego majątku, przekazywanie majątku następnemu. 5 Jakie obowiązki ma doradca majątkowy? Doradca majątkowy kontakt z klientem rozpoczyna od wywiadu kompleksowo określającego potrzeby i oczekiwania w zakresie: inwestowania zgromadzonego kapitału, zabezpieczenia siebie i swojej rodziny, oczekiwań względem przyszłej emerytury. 6 Co to jest doradca majątkowy? Doradca majątkowy to profesjonalista zatrudniony do doradzania osobom fizycznym, rodzinom lub firmom w zakresie opcji inwestycyjnych i zarządzania pieniędzmi. Pomimo tytułu, osoba nie musi być tradycyjnie zamożna, aby skorzystać z usług doradcy majątkowego. 7 Dzięki pomocy naszego serwisu odpowiedni doradca majątkowy szybko może zapukać do Twoich drzwi. Nie marnuj już czasu na przeglądanie setek różnych ofert w sieci. Podaj nam jedynie swoją lokalizację i napisz pokrótce, jaki miałby być zakres takiej usługi. 8 Magda Gąsior - W czym może Ci pomóc doradca majątkowy? Pytanie Kim jest zarządca sukcesyjny? – Polskie Doradztwo Majątkowe Sp. z o.o. - Pytanie Jak wpisać zarządcę sukcesyjnego do CEIDG? Mmm - Pytanie Czy przy wcześniejszej spłacie pożyczki należy się zwrot opłat i prowizji? Kategorie. Bez kategorii 63; Emerytura 9 Doradca podatkowy stanowi jedną z profesji zaufania publicznego. Aby ją wykonywać, należy więc spełnić konkretne wymogi formalne i uzyskać wpis na stosowną listę. Praca na tym stanowisku jest bardzo odpowiedzialna. Doradca finansowy opinie 10 Według dyrektywy UE doradcą finansowym jest osoba wykonująca zawód polegający na przekazywaniu klientom merytorycznej wiedzy na temat ochrony. 11 Doradca finansowy cennik 12